Алкогольный рынок России: "…Из тени в свет перелетая…" или наоборот?

Образованный потребитель вспомнит эти строки Арсения Тарковского, прочие – не забудут девиз «МММ», но эти строчки как нельзя лучше характеризуют экономику России. Куда – дальше в тень или ближе к свету – шарахнется она в период кризиса, сказать сложно (это если в целом). Пока алкоголь России явно летит «в тень». 

Действительно, сегодня практически нет статистических доказательств того, что Россия стала пить больше в кризис, чем до кризиса. Но логика подсказывает, что алкогольный электорат  (конечно, не весь)  «шарахнется» в сторону алкоголя. А тут его ждет антиалкогольная  политика церкви и общества. Станет ли наш потребитель в этом случае Буридановым ослом – тоже вопрос. 

Даже если мы сегодня признаем к всеобщей радости, что потребление алкоголя  в кризис не выросло, а сосредоточилось на перераспределении объемов, это уже достижение для России. Происходит не только смещение цивилизованных потребителей вниз по ценовой и брендовой шкале, но и смещение легальной продукции в сторону нелегальной. В то же время уловить процесс смещения нелегальной водки и вонючих фальсифицированных нелегальных портвейнов в сторону  технических ССЖ и самогона  пока не удается. Похоже, что нелегальный сектор не хочет отдавать ни пяди своего рынка суррогатам дополнительно. 

Государство неизбежно сократит траты на социальные нужды (не в 2009, так в 2010). В этих условиях трезвый образ жизни россиян получает новое звучание- как статья экономии государственного бюджета. Дает наш алкоголь государству в год всего около 80 млрд руб. Сколько сможет государство сэкономить на сокращении потребления алкоголя населением – посчитать довольно сложно. Одни станут пить меньше, другие больше. С учетом сокращения населения России и сокращения числа мигрантов в период кризиса можно  взять за основу принцип постоянства общего потребления алкоголя, а не его роста в период кризиса. До кризиса мы уже вывели в качестве принципа самосохранения России тот факт, что в 2004- 2008 потребление общего объема легального алкоголя (за исключением пива) стабильной группой потребителей оставалось постоянным на уровне 280-285 млн дал в год. Но не может вдруг  население России в кризис сократить свое потребление в целом легального, нелегального и суррогатного алкоголя; в лучшем случае- стабилизаций. А в такой ситуации трезвый образ жизни ничего не позволит сегодня сэкономить государству. Другое дело, если действительно сосредоточиться на противодействии потребления алкоголя детьми, подростками, молодежью, то можно будет получить в будущем положительный экономический эффект. Теоретически, этот  эффект можно выразить в деньгах, но пусть этим занимаются социологи.

Поскольку мерилом алкогольной и антиалкогольной политик является потребление, то посмотрим- что происходило в сентябре- феврале на главной  «ярмарке тщеславия России» - в Москве, а также в «придворном регионе» - Московской области.  Для желающих сравнить ситуацию с общероссийской и в ЦФО мы сохранили и эти данные в верхней части таблицы. . 

 

Розничные продажи алкогольной продукции (помесячно)   Каждый регион – индивидуален!!!!		Сентябрь 2008 к сентябрю 2007	Октябрь 2008 к октябрю 2007	Ноябрь 2008 к ноябрю 2007	Декабрь 2008 к ноябрю 2008 (%)	Декабрь 2008 декабрю 2007(%)	Янв- дек 2008 к янв- дек 2007 (%)	Янв 2009 к янв 2008	Фев 2009 к фев 2008
Российская Федерация	Водка и ЛВИ	+2,3	+1,1	-4,4	+25,8	-5,9	-1,7	-0,2	-4,8
	Коньяк	+20,2	+20,3	+15,3	+41,9	+18,3	+19,0	+14,0	-0,9
	Вино виноградное	+10,3	+13,3	+7,3	+24,4	+8,9	+8,9	+6,4	+3,8
	Шампанское и игристое	+11,5	+5,3	-3,9	+140	+4,6	+9,0	+8,7	-0,8
	Пиво	+7,1	+8	+7,3	+9,7	+4,6	+8,1	+5,5	-0,8
	САН
Центральный Федеральный округ	Водка и ЛВИ	-5,0	-3,5	-5,8	+22,7	-5,4	-6,5	+3,9	-0,9
	Коньяк	+20,3	+13,8	+12,6	+27,3	+19,4	+16,4	+8,8	-6,7
	Вино виноградное	+14,3	+18,6	+13,9	+23,1	+14,7	+9,2	+14,2	+16,4
	Шампанское и игристое	+9,7	+8,5	-8,3	+82,2	+3,0	+6,0	+14,4	+0,1
	Пиво	+9,5	+7,6	+8	+7,2	+5	+6,2	+16,8	-5
	САН
Московская область	Водка и ЛВИ	+9,1	+14,8	+16,8	+26,3	+13,5	-9,0	+28,7	-2,6
	Коньяк	+56,6	+41,5	+45,7	+27,5	+69,9	+20,2	+43,4	-2,7
	Вино виноградное	-4,0	+1,2	-5,9	+27,3	+8,0	-17,5	+16,5	+24,9
	Шампанское и игристое	-7,9	-2,3	-10,4	+110	-13,4	+2,4	+27,5	-7,5
	Пиво	+41,5	+32,3	+39,2	+8,7	+31,6	+44,2	+77,2	-7,1
	САН
г.Москва	Водка и ЛВИ	-15,1	-14,7	-16,3	+18,2	-14,5	-11,5	-0,6	-1,5
	Коньяк	-0,2	-2,9	-7,2	+13,7	-7,7	+7,2	-6,6	-7,7
	Вино виноградное	+24,8	+33,3	+33,2	+17,9	+32,8	+22,8	+27,3	+28,4
	Шампанское и игристое	+17,2	+16,7	+9,8	+25,7	+10,0	+8,2	+14,0	+1,9
	Пиво	+2,5	+3	+2,8	+5,9	+2,4	-3,3	+3,2	-5,9
	САН

Итак, Московская область:

- сентябрь 2008 к 2007: все более, чем чудесно перед самым кризисом. Водку выпили больше на 9,1% чем в сентябре 2007. Коньяк даже на 56,6%. В последний раз поясняем – такой коньячный бум в России вызван за год  вовсе не ростом культуры потребителей, не приростом потребления «Хеннесси», а ростом потребления самых примитивных новых напитков по цене до 170 руб. за 0,5 л. К вину виноградному  у потребителей были претензии (-4%). И шампанское с игристым чем- то не угодили (-7,9%). Зато отыгралось пиво перед самым кризисом (рост потребления на 41,5%). Оно и заместило винные продукты, наехавшие после каникул студенты и школьники рьяно взялись за дело. Московская область – регион особый. Рублевка – тоже Московская область, и ветхие домики деревни на  границе с Владимирской областью – тоже она. Среднее потребление в области еще более поляризовано,  чем в Москве.

- октябрь 2008 к 2007 (первый месяц- никто нигде и ничего не может понять; в мире во всю говорят о кризисе, а в России власть обещает сохранить оазис благополучия – о начавшемся кризисе в России ни слова; все уверены, что это на месяц- два)- как реагирует потребитель : водка и ЛВИ продолжают рост учтенного статистикой потребления (+14,8%) – пока нельзя сказать, что это влияние кризиса. В области продолжают хлестать дешевый коньяк (прирост +41,5%). Вино выходит в плюс (+1,2%). Немного, но с учетом спада в предыдущем месяце – уже неплохо. Сокращается спад потребления шампанских и игристых до (-2,3%). Удивительно, но пиво продолжает свой рост в октябре в области, опережая прирост по России (там всего +8%) и по ЦФО. Пиво выросло на 32,3%. Памятью возвращаемся в тот период, и не можем припомнить каких-то дополнительных суперакций пивняков. Ну, нет ценовых конкурентов у пива, хоть тресни. И не переходил народ в октябре на дешевый алкоголь. Это в марте 2009 Россия перешла откроено в основном на кабардинскую водку, а в октябре и легальное производство –то падало постепенно. Но первый провал производства легального алкоголя мы уже получили. Потребление, о котором мы здесь говорим, это статистическое потребление легальной и значительной части нелегальной продукции (но не всей). 

- ноябрь 2008 к 2007: нарастает потребление водки – прирост в ноябре уже (+16,8%). В ноябре у бизнеса приходит понимание, что надвигается «большая Ж…», но народ только к середине ноября начинает что-то подозревать. Во второй половине ноября начинается сокращение персонала в компаниях Москвы (в области в меньшей степени). На таможне скапливается неимоверное количество импорта- у импортеров нет денег на «растаможку».  Народ в области встречает эти процессы наращиванием потребления коньяка (+45,7%). Такое впечатление от этих темпов, что коньяка они раньше в области просто не видели. Даже если условно учесть предыдущую  административную  возможность «Ост-алковских» коньяков доминировать в области, и предположить, что с учетом остановки этого завода народ перешел на новые коньяки по более низким ценам, все равно странно. Мы предпочитаем  считать это погрешностями статистики. Спад потребления вина объективен (-5,9%). Аналогично и по шампанским и игристым винам (-10,4%). Пиво же в своем репертуаре- это очевидный антикризисный для московской области напиток (наряду с коньяком). Прирост пива (+39,2%). В целом ноябрь 2009 г. – «кислый»  период подготовки к новому году.

- декабрь 2008 к ноябрю 2007 г. Хочется увидеть закономерный праздничный всплеск потребления. Набор из водки и ЛВИ, коньяка и вина виноградного возрастает в среднем на 27% (каждый – в этих пределах). Это уже внушает надежду на предстоящий праздник. Но прирост мог быть и большим. Шампанского  выпили на 110% больше. А вот пиво- вкуса праздника не имеет (все-таки, хоть и выпускает его в премиальном виде, а напиток все равно плебейский; прирост всего  (+8,7%). В принципе область шагает в ногу с Россией в этот период по всем показателям (кроме коньяка).
- декабрь 2008 к 2007: водка на уровне (+13,5%). При этом население Московской области пьет коньяк в декабре как самогон (прирост 69,9%). Такой рост можно (еще раз об этом) объяснить никак не ростом уровня жизни в области в период кризиса. И не стал бы народ последние деньги тратить на коньяк. Пусть контролирующие органы, Роспотребнадзор – проверят, что за коньяк «будоражил» Россию перед самым новым годом. Вино скромно выросло на 8%, а шампанское и игристое в области просто любить перестали (-13,4% и спад четвертый месяц подряд). При этом опять «нагло»  растет «неалкогольный» напиток пиво (+31,6%). Совсем «обнищала»  область и перешла на пиво и дешевый коньяк (эти напитки дали максимальный прирост).    

- итоги 2008 г. (январь – декабрь 2008 к 2007): вот странности- водка по итогам года вышла в минус (-9%). Удивительно, тем более, что последние 4 месяца мы видели только плюс. То есть, предыдущие 8 месяцев область активно бросала пить? Еще раз скажем – это статистика  розничных продаж в области, которую мы сочли возможным  в динамике считать статистикой потребления. Кто не давал жителям области с января по август покупать и пить водку- непонятно. Коньяк по итогам года выглядит скромнее – всего (+20,2%). Обидно за вино виноградное – спад (-17,5%). С вином происходит много разного… Если забежать вперед, то в начале апреля встал один из наших лидеров по производству тетрапаков в Краснодарском Крае (обещали, что только на неделю). В результате – на  рынке «траур». Мы скоро получим новый сорт вина в России: старые мерло, шардоне и т.д., а новый сорт винограда и вина будет назваться емко и весело – «тетрапак». Если до кризиса этот сорт вина занимал не менее 40% российского рынка, то в 2009 г. – не менее 55% (по скромным расчетам). И эта продукция в большинстве своем внутренним качеством просто дискредитирует то качество своей упаковки, о которой рассказывает компания  «Тетрапак». Несмотря на 4 месяца спада по шампанским и игристым винам в плюс они вышли по итогам года. Таков был запас предыдущих месяцев. Но что вытворяет пиво –  оно  выросло за год на 44,2%. Если бы не последний квартал – год был бы великолепный.

- январь 2009 к 2008: народ опомнился, осознал и решил просто «оторваться» - рост по водке и ЛВИ на (+28,7%). По всей видимости, в следующем году новогодних каникул у народа не будет. Активизировались в Госдуме процессы по переносу  этого отдыха на дачный май. Опять же легче будет руководству страны не допустить дискредитирующих власть каникул некоторых чиновников в Куршавеле. Почему-то активно продолжают глушить коньяк; другим глаголом не отразить уже пятый месяц коньячного пьянства (+43,4%). Радует рост вина (+16,5%). Видимо, первые дни нового года вызвали рост потребления шампанского (+27,5%). Пиво – напиток безделья, поэтому его рост просто невероятен в месяц с двумя неделями отдыха +77,2%). Мелькнула шальная мысль – а что если на коньяк налегали в предновогодний и новогодний период те, кому не удалось уехать на отдых.  

- февраль 2009 к 2008. Скоро мы увидим итоги марта, скорей всего они будут еще плачевней. А пока- в феврале все начинает возвращаться в более логическое русло: водка и ЛВИ вместе с коньяком – спад под 3% каждый. Коньяк (даже самый дешевый) расти бесконечно не может. На февральское потребление (-2,7%) повлиял уже и реальный кризис, и то, что коньячному буму был посвящен весь 2008 г. как раз начиная с февраля. В последующие месяцы роста потребления коньяка относительно 2008 г. в области отмечаться уже не должно, он может только падать. При этом внутри рынка коньяка в области должны обостриться структурные противоречия. Растет потребление вина (того самого – в тетрапаках) – прирост (+24,9%). Вроде бы надо радоваться изменению структуры потребления, но зная что там внутри, в этих тетрпаках по 55-60 рублей за 1 литр вина в рознице, можно пожелать гражданам пить  кабардинскую водку по 50 рублей (там хоть качество гарантировано при всей нелегальности продукции). При всей необходимости введения минимальных цен на крепкий алкоголь, мы получим и еще один негативный от этого результат: по минимальной цене будет продаваться вся легальная водка, а также любая другая (от нелегальной до паленой). Вообще не отличишь; сегодня они хоть ценой отличаются и у каждого есть выбор. А нелегальную будут продавать по 2 бутылки за 100 рублей. Проверять-то пока все равно некому. 2008 год был Годом Пива в Московской области, поэтому наступает спад потребления. Но по нашему мнению – временный. Удобнее пива все равно ничего на нашем рынке нет. 

ЦИФРРА