X5 Retail Group объявила о приобретении розничной сети "Копейка"

Сегодня стало известно о крупнейшей сделке на рынке розничной торговли. Крупнейшая в России розничная компания X5 Retail Group объявила о приобретении розничной сети "Копейка". Как говорится в пресс-релизе Х5, стоимость сделки составила 51,5 млрд руб., включая долг.

Сделка будет профинансирована из кредитов Сбербанка. Часть необходимой суммы будет привлечена в рамках открытых ранее кредитных линий, а 30 млрд руб будут привлечены в рамках новой кредитной линии в рублях, открытой сроком на 5 лет.

Сеть "Копейка" занимает третье место на российском рынке продуктовой розницы среди "мягких" дискаунтеров по объему выручки и числу магазинов. На момент подписания соглашения сеть включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 тыс. кв. м. Ожидается, что к концу 2010 года сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов. Выручка за 12 месяцев на 30 июня 2010 года составляла 59,3 млрд руб., EBITDA — 3,8 млрд руб.

Приобретение "Копейки" укрепляет лидерство X5 на российском розничном рынке и значительно расширяет присутствие в формате "дискаунтер" в московском регионе, отмечает главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис.

По словам председателя совета директоров торгового дома "Копейка" Дениса Коробкова, в результате сделки сеть "Копейка" сохранит формат "мягкого" дискаунтера.

По оценке аналитиков компании RMG Research, сделка пройдет с дисконтом к рыночной цене Х5. Кроме того, аналитики обращают внимание, что рентабельность по EBITDA "Копейки" ниже, чем у Х5, и в будущем рентабельность может улучшиться.

По материалам РБК DAILY